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CRM

  • Création, gestion et suivi de clients
  • Création, gestion et suivi d’apporteurs d’affaires
  • Création, gestion et suivi des mandataires
  • Banques, agences et contacts
  • Compagnies d’assurances et contacts
  • Gestion des réclamations clients

GED

  • Espace client : crédit, devis, contrat, sinistre
  • Espace apporteur : suivi des affaires nouvelles
  • Espace banque : suivi du client et contrôle du courtier
  • Espace assureur : suivi du client et contrôle du courtier
  • Documents réglementaires automatisés (mandat, entrée en relation, etc.)
  • Montage et envoi de la carcasse bancaire
  • Gestion des documents (simulations, dossiers de financement, devis, contrats, sinistres)
  • Import/export de fichiers et données

COMPTABILITE

  • Facturation des honoraires crédit et frais de courtage en assurance
  • Facturation de la commission banque
  • Commissionnement mandataires et apporteurs

SIMULATEUR

  • Simulations illimitées
  • Crédit immobilier, Rachat de crédit, Crédit professionnel
  • Calcul automatique des frais de notaire et de garantie
  • PTZ, PAS, Prêt relais, Prêt à paliers, Prêt in fine
  • Lissage de prêts

TABLEAU DE BORD

  • CA Courtage géolocalisé et par type de client
  • CA Banque et par type de dossier
  • CA Assurance et par type de contrat
  • CA Mandataires, commissions et classement
  • CA Apporteurs, commissions et classement

FORMULES

Bancassureo pour les sociétés de courtage en crédits

Abonnement par utilisateur/mois
Formation DCI MCD incluse

 

 

Bancassureo pour les cabinets de courtage en assurances

Abonnement par utilisateur/mois
Formation DDA incluse

 

 

Bancassureo pour les courtiers en crédits et assurances

Abonnement par utilisateur/mois
Formations DCI et DDA incluses