Plateforme Assurance
CRM
- Création, gestion et suivi de clients
- Création, gestion et suivi d’apporteurs d’affaires
- Création, gestion et suivi des mandataires
- Compagnies d’assurances et contacts
- Gestion des réclamations clients
GED
- Espace client : devis, contrat, sinistre
- Espace apporteur : suivi des affaires nouvelles
- Espace assureur : suivi du client et contrôle du courtier
- Gestion des documents (devis, contrats, sinistres)
- Import/export de fichiers et données
COMPTABILITE
- Facturation des frais de courtage en assurance
- Commissionnement mandataires et apporteurs
TABLEAU DE BORD
- CA Courtage géolocalisé et par type de client
- CA Assurance et par type de contrat
- CA Mandataires, commissions et classement
- CA Apporteurs, commissions et classement
FORMULE
Logiciel courtage en assurances
99€/an
Formation annuelle DDA incluse