Plateforme Multi-Courtage
CRM
- Création, gestion et suivi de clients
- Création, gestion et suivi d’apporteurs d’affaires
- Création, gestion et suivi des mandataires
- Banques, agences et contacts
- Compagnies d’assurances et contacts
- Gestion des réclamations clients
GED
- Espace client : crédit, devis, contrat, sinistre
- Espace apporteur : suivi des affaires nouvelles
- Espace banque : suivi du client et contrôle du courtier
- Espace assureur : suivi du client et contrôle du courtier
- Documents réglementaires automatisés (mandat, entrée en relation, etc.)
- Montage et envoi de la carcasse bancaire
- Gestion des documents (simulations, dossiers de financement, devis, contrats, sinistres)
- Import/export de fichiers et données
COMPTABILITE
- Facturation des honoraires crédit et frais de courtage en assurance
- Facturation de la commission banque
- Commissionnement mandataires et apporteurs
SIMULATEUR
- Simulations illimitées
- Crédit immobilier, Rachat de crédit, Crédit professionnel
- Calcul automatique des frais de notaire et de garantie
- PTZ, PAS, Prêt relais, Prêt à paliers, Prêt in fine
- Lissage de prêts
TABLEAU DE BORD
- CA Courtage géolocalisé et par type de client
- CA Banque et par type de dossier
- CA Assurance et par type de contrat
- CA Mandataires, commissions et classement
- CA Apporteurs, commissions et classement
FORMULES
Logiciel crédits et assurances
Le meilleur des deux mondes
Formations DCI et DDA incluses